Объект в карточке сделки
Адрес, тип работ, площадь, ответственный прораб, версия сметы и документы — в одном месте.
CRM для
строительной компании.
Сделка в строительстве идёт месяцами и держится на объекте: замер, расчёт, договор, этапы работ, сдача. Настраиваем Битрикс24 так, чтобы объект был виден целиком — где он стоит, чего ждёт и сколько по нему получено.
ПОСМОТРЕТЬ АРХИТЕКТУРУСделка длится месяцами. Теряется на переходах.
Пока сделка идёт, успевают смениться менеджер, объём и цена. Замер сделали — смету не отправили, смету отправили — не перезвонили. История живёт в почте и таблицах, и на переходах между стадиями сделка тихо теряется.
ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
У каждого объекта одна карточка: адрес, версия сметы, документы, подрядчики и график оплат. На каждом переходе стоит задача с ответственным и сроком, а руководитель видит, какие объекты застряли и сколько денег по ним ещё не пришло.
Признаки, которые видны в ежедневной работе.
- 01
Обращения с сайта, звонки и тендеры живут в разных местах, часть остаётся в личной почте менеджера.
- 02
Версию сметы и договорённости по объекту ищут в переписке, а новый менеджер восстанавливает историю, расспрашивая коллег.
- 03
Сдвиг срока на объекте и просроченный платёж видны только на планёрке, а не в момент, когда они случились.
Не набор настроек, а законченный контур.
- 01
Воронка по этапам объекта: обращение, замер и расчёт, договор и аванс, работы, сдача и гарантия.
- 02
Карточка объекта с документами, подрядчиками и графиком оплат по этапам договора.
- 03
Отчёт руководителю: объекты по стадиям, сдвинутые сроки и деньги, которые ещё не пришли.
Смету и проект CRM не считает.
Сметные программы и проектная документация остаются на своих местах. CRM отвечает за сделку, сроки и деньги — и за то, чтобы все работали с одними и теми же данными по объекту. Из сметной программы в сделку попадает результат: сумма, номер версии и файл.
БЕРЁТ CRM
- 01
Воронка по этапам объекта
- 02
Карточка объекта и документы сделки
- 03
Задачи подрядчикам и контроль сроков
- 04
График оплат и отчётность руководителю
ОСТАЁТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ
- 01
Расчёт сметы — в сметной программе
- 02
Проектная документация и чертежи — в профильных системах
- 03
Бухгалтерия и закрывающие документы — в 1С
- 04
Организация работ на площадке — за прорабом
Архитектура сценария.
Пять контрольных точек, через которые проходит информация и ответственность.
01Обращение
02Замер и расчёт
03Договор и аванс
04Работы по этапам
05Сдача и гарантия
Что входит в решение.
Фактический состав уточняется после диагностики, но каждый блок закрывает отдельную часть целевого процесса.
Подрядчики и бригады
Подрядчик — контрагент, работы по нему — задачи со сроком на объекте. Видно, кто выходит на объект на этой неделе.
Деньги по этапам
Аванс, промежуточные платежи и остаток — графиком. Факт оплаты подтягивается из 1С.
Доступ для подрядчика
Экстранет-группа: подрядчик видит только свой объект и свои задачи, а не базу клиентов.
Услуги и порядок запуска.
Можно собрать весь контур сразу или начать с одного законченного сценария, который уже приносит измеримый результат.
010203
Внедрение CRM
Воронка, карточка объекта, роли и права.
Интеграция 1С и Битрикс24
Оплаты и документы из учёта в сделке.
Бизнес-процессы
Согласование смет и договоров, выдача задач подрядчикам по маршруту.
От карты процесса до работающего контура.
- 01
Диагностика
Фиксируем фактический процесс, роли, системы, данные и исключения.
- 02
Прототип
Показываем будущий маршрут и рабочие экраны до полной настройки.
- 03
Первый контур
Запускаем один законченный сценарий и проверяем его на реальных данных.
- 04
Масштабирование
Документируем результат и подключаем следующие процессы и подразделения.
Подходящие продукты.
Лицензии и готовые решения, которые могут стать технологической основой сценария.
Полезно почитать.
Разборы, которые помогут подготовиться к проекту и объяснить команде, зачем он нужен.
Похожие задачи в кейсах.
Как отдельные части этого контура работают в реальных проектах.
Закупки и документооборот до 5 000 позиций
Собрали в Битрикс24 единый маршрут от внутренней заявки до согласования, исполнения и контроля закупки.
СМОТРЕТЬ КЕЙСЧастые вопросы.
01Чем сделка в строительстве отличается от обычной?+
Длиной и тем, что она привязана к объекту. От первого обращения до сдачи проходят месяцы, за это время меняются менеджер, состав работ и цена. Поэтому воронка строится по этапам объекта, а история, версии сметы и документы живут в одной карточке.
02CRM заменит сметную программу?+
Нет. Смета считается там, где считалась. В CRM попадает результат — сумма, версия и файл, приложенные к сделке. Этого достаточно, чтобы все работали по одной смете. Переносить расчёт в CRM мы не предлагаем: это дорого и получается хуже, чем в профильной программе.
03Как в системе учитывать подрядчиков?+
Подрядчик заводится как контрагент, а работы по нему — задачами со сроками и ответственным на объекте. Полноценный производственный учёт подрядных работ этим не закрывается — если он нужен, это отдельная задача, и мы говорим об этом на аудите.
04Можно ли дать подрядчику доступ в портал?+
Да, для внешних участников в Битрикс24 есть экстранет-группы: подрядчик видит только свой объект и свои задачи. Что именно открывать наружу, решается на аудите вместе с правами доступа сотрудников.
05У нас всё в таблицах. Данные перенесёте?+
Перенесём клиентов, объекты, действующие сделки и историю. Сначала договариваемся, что считать объектом и стадией, потом переносим. Если перенести таблицу «как есть» в неготовую структуру, в системе никто не работает, а основной остаётся таблица.
Соберём первый этап.
Разберём текущий процесс, системы и ограничения. Вернёмся с архитектурой, составом и диапазоном оценки.
ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ