Единые точки входа
Телефония, формы, почта и мессенджеры попадают в CRM с контекстом.
CRM-система для продаж
без потери клиента.
CRM-система для отдела продаж на Битрикс24: обращения, сделки, коммуникации и контроль менеджеров в одном управляемом контуре.
ПОСМОТРЕТЬ АРХИТЕКТУРУОбращения есть. Управляемого процесса нет.
Клиенты приходят из телефонии, форм, почты и мессенджеров. Заявки распределяют вручную, каждый менеджер ведёт сделку по-своему, а при смене ответственного теряется история переписки. Руководитель видит результат только постфактум, когда сделку уже не вернуть.
ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
Каждое обращение получает источник, ответственного, следующий шаг и измеримый результат. Продажи идут по понятному маршруту, а автоматизация продаж берёт на себя рутину: роботы ставят задачи, напоминают о сроках и контролируют обязательные действия. Воронку и нагрузку команды руководитель видит в отчётах, а не в пересказе менеджеров.
Признаки, которые видны в ежедневной работе.
- 01
Обращения приходят из нескольких каналов и распределяются вручную.
- 02
Менеджеры ведут сделки по-разному, обязательные действия не контролируются.
- 03
Когда менеджер уходит, вместе с ним уходят переписка и договорённости с клиентами.
- 04
Руководитель не видит причины потерь и реальную нагрузку команды.
Не набор настроек, а законченный контур.
- 01
Карта клиентского пути и модель воронок.
- 02
Настроенные карточки, права, роботы и каналы коммуникации.
- 03
Отчёты по конверсии, срокам обработки и результативности.
Учёт и склад остаются в 1С.
CRM-система для отдела продаж отвечает за клиента и сделку: кто обратился, кто ведёт, что обещали и что дальше. Бухгалтерию, склад и отгрузки оставляем в 1С — переносить учёт в CRM не предлагаем. Системы связываем обменом, а звонки и письма CRM получает в карточку клиента от телефонии и почты. Состав обмена фиксируем на диагностике.
БЕРЁТ CRM
- 01
Обращения из телефонии, форм, почты и мессенджеров с источником
- 02
Воронки, стадии сделок и следующий шаг по каждому клиенту
- 03
Записи звонков и переписка в карточке клиента
- 04
Задачи, сроки и обязательные действия менеджеров
- 05
Отчёты по конверсии, причинам потерь и нагрузке
ОСТАЁТСЯ НА СВОИХ МЕСТАХ
- 01
Бухгалтерский учёт, взаиморасчёты и закрывающие документы — в 1С
- 02
Остатки, резервы и отгрузки — в складской или учётной программе
- 03
Номера и линии — у оператора телефонии или в вашей АТС
- 04
Почтовые ящики — у вашего почтового сервиса
Архитектура сценария.
Пять контрольных точек, через которые проходит информация и ответственность.
01Обращение
02Квалификация
03Сделка
04Исполнение
05Аналитика
Что входит в решение.
Фактический состав уточняется после диагностики, но каждый блок закрывает отдельную часть целевого процесса.
Несколько воронок
Разделяем процессы по направлениям, ролям и типам клиента.
Контроль касаний
Фиксируем обязательные действия, сроки и причины потери.
План-факт
Руководитель видит нагрузку, конверсию и узкие места процесса.
Услуги и порядок запуска.
Можно собрать весь контур сразу или начать с одного законченного сценария, который уже приносит измеримый результат.
010203
Внедрение Битрикс24
Архитектура CRM и запуск команды.
CRM
Воронки, карточки, коммуникации и аналитика.
Интеграции
Связь CRM с 1С, сайтом и внешними каналами.
От карты процесса до работающего контура.
- 01
Диагностика
Фиксируем фактический процесс, роли, системы, данные и исключения.
- 02
Прототип
Показываем будущий маршрут и рабочие экраны до полной настройки.
- 03
Первый контур
Запускаем один законченный сценарий и проверяем его на реальных данных.
- 04
Масштабирование
Документируем результат и подключаем следующие процессы и подразделения.
Подходящие продукты.
Лицензии и готовые решения, которые могут стать технологической основой сценария.
Полезно почитать.
Разборы, которые помогут подготовиться к проекту и объяснить команде, зачем он нужен.
Похожие задачи в кейсах.
Как отдельные части этого контура работают в реальных проектах.
Кандидат без ручного переноса данных
Связали анкеты, CRM и коммуникации в WhatsApp и Telegram в один маршрут работы с кандидатом.
СМОТРЕТЬ КЕЙСЗакупки и документооборот до 5 000 позиций
Собрали в Битрикс24 единый маршрут от внутренней заявки до согласования, исполнения и контроля закупки.
СМОТРЕТЬ КЕЙСЧастые вопросы.
01Зачем отделу продаж CRM-система?+
CRM-система для отдела продаж — рабочее место менеджера и картина процесса для руководителя: клиенты, сделки и договорённости в одном месте, отчёты без ручной сборки. Что такое CRM вообще и какие они бывают — в статье «Что такое CRM-система простыми словами» в нашем блоге.
02Подойдёт ли CRM отделу из двух-трёх менеджеров?+
Да. В Битрикс24 по умолчанию включён простой режим CRM: обращение сразу становится сделкой и контактом — небольшому отделу этого достаточно. Классический режим с лидами подключаем, когда обращений много и не все из них реальные покупатели.
03Можно ли вести отдельные воронки для новых клиентов, повторных продаж и тендеров?+
Да. Разделяем воронки по направлениям, типам клиента или сделки: у каждой свои стадии, обязательные поля и права. Руководитель видит отчёт по каждой воронке и по отделу целиком.
04Что даёт автоматизация продаж в Битрикс24?+
При переходе сделки на стадию роботы сами ставят задачу, отправляют клиенту письмо или уведомляют коллегу. Триггеры двигают сделку по действию клиента — например, по оплате счёта. Пропущенный звонок становится задачей на перезвон. Рутину забирает система, а решения о скидке и условиях остаются за менеджером и руководителем.
05Нужно ли связывать CRM с 1С?+
Если счета, оплаты и отгрузки ведутся в 1С — да, иначе менеджеры вводят одни и те же данные дважды и не видят статус заказа. Какие справочники, документы и статусы передаются в каждую сторону, фиксируем на диагностике.
06Облако или коробка: какую версию Битрикс24 выбрать?+
Облако выбирают, когда важно быстро начать и не заниматься серверами: обновления и резервное копирование остаются на стороне вендора. Коробку — когда данные нужно хранить на своём сервере или нужны глубокие доработки под нестандартный процесс. Вариант подберём на диагностике, а лицензию оформим как партнёр 1С-Битрикс и Битрикс24.
07Что останется у компании, если менеджер уволится?+
Если телефония, почта и мессенджеры подключены к CRM, звонки, переписка и сделки хранятся в ней, а не в личном телефоне сотрудника. Новый менеджер открывает карточку и видит всю историю клиента. Права по ролям определяют, кто видит базу и кому доступна выгрузка.
Соберём первый этап.
Разберём текущий процесс, системы и ограничения. Вернёмся с архитектурой, составом и диапазоном оценки.
ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ