Карточка дела
Отдельный раздел CRM со стадиями — от досудебной работы до исполнения решения. Номер дела, суд, участники, документы и задачи в одном месте.
CRM для
юристов.
CRM для юристов на Битрикс24: обращения из всех каналов, путь от консультации до договора, дела со сроками, учёт времени и документы по шаблонам. Судебные дела и заседания подтягивают приложения Маркета.
ПОСМОТРЕТЬ АРХИТЕКТУРУЗаявка пришла. До договора не дошла.
Заявки приходят с сайта, по телефону и в мессенджеры, и часть из них никто не обработал вовремя. После консультации клиенту забыли отправить предложение. Документы по делу лежат в почте и папках, время юристов не учитывается, поэтому непонятно, какие дела окупаются. Клиент звонит узнать, как его дело, а юрист в этот момент в заседании.
ЦЕЛЕВОЙ РЕЗУЛЬТАТ
В CRM юридической фирмы каждое обращение получает ответственного. После консультации робот ставит задачу отправить предложение, договор собирается по шаблону из карточки. Дело ведётся со стадиями, сроками и таймером в задачах, заседания попадают в календарь, а на вопрос клиента о деле ответит любой сотрудник по карточке, не отвлекая юриста из заседания. Руководитель видит загрузку юристов и время по каждому делу.
Признаки, которые видны в ежедневной работе.
- 01
Заявки из разных каналов обрабатывают с опозданием или теряют, и никто не знает, сколько их было.
- 02
После первичной консультации нет следующего шага: предложение не отправили, клиент ушёл к другим.
- 03
Процессуальные сроки и даты заседаний держатся в личных календарях, а время юристов по делам никто не считает.
Не набор настроек, а законченный контур.
- 01
Воронка обращений от заявки до подписанного договора с задачей на каждом переходе.
- 02
Карточка дела со стадиями, сроками, документами, участниками и учётом времени.
- 03
Отчёты руководителю: загрузка юристов, время и рентабельность дел, конверсия консультаций в договоры.
Клиент и дело — в Битрикс24. Право и суд — на своих местах.
Отраслевые системы для юристов сильнее в биллинге по ставкам и судебной специфике. Битрикс24 собирает в одной системе привлечение клиентов, коммуникации, задачи и работу команды, а мониторинг судебных дел подключается приложениями. Правовые базы, подача документов в суд и бухгалтерия остаются там, где работают сейчас.
ШТАТНО В БИТРИКС24
- 01
Приём обращений: формы, телефония, мессенджеры
- 02
Воронка консультаций и договоров
- 03
Дела со стадиями, сроками и учётом времени в задачах
- 04
Документы по шаблонам и Битрикс24 Подпись
- 05
Права по ролям: внешний юрист видит только свои дела
ПРИЛОЖЕНИЯ И ДОРАБОТКА
- 01
Мониторинг дел в картотеке арбитражных дел и ГАС «Правосудие»
- 02
Календарь судебных заседаний с уведомлениями
- 03
Сведения Федресурса о контрагентах
- 04
Счёт по почасовым ставкам — доработкой под вашу схему оплаты
ВО ВНЕШНИХ СИСТЕМАХ
- 01
Правовые базы — КонсультантПлюс и Гарант
- 02
Подача документов в суд — «Мой арбитр» с электронной подписью
- 03
Бухгалтерия и закрывающие документы — в 1С
Архитектура сценария.
Пять контрольных точек, через которые проходит информация и ответственность.
01Обращение
02Консультация
03Договор
04Ведение дела
05Закрытие и акт
Что входит в решение.
Фактический состав уточняется после диагностики, но каждый блок закрывает отдельную часть целевого процесса.
Учёт времени
Таймер в задачах: юрист отмечает время по делу, руководитель видит, сколько часов ушло на каждое дело. Счёт по ставкам настраиваем под вашу схему оплаты.
Документы по шаблонам
Договоры, доверенности и акты собираются из полей карточки генератором документов. Договор можно подписать через Битрикс24 Подпись, если с клиентом заключено соглашение об электронном документообороте.
Мониторинг арбитражных дел
Приложения Маркета отслеживают дела в картотеке арбитражных дел и ГАС «Правосудие», заносят заседания в календарь и сообщают об изменениях.
Услуги и порядок запуска.
Можно собрать весь контур сразу или начать с одного законченного сценария, который уже приносит измеримый результат.
010203
Внедрение CRM
Воронка обращений, карточка дела, права и отчёты.
Бизнес-процессы
Согласование документов и контроль сроков по маршруту.
Битрикс24 в коробке
Размещение на своём сервере, если данные должны оставаться у вас.
От карты процесса до работающего контура.
- 01
Диагностика
Фиксируем фактический процесс, роли, системы, данные и исключения.
- 02
Прототип
Показываем будущий маршрут и рабочие экраны до полной настройки.
- 03
Первый контур
Запускаем один законченный сценарий и проверяем его на реальных данных.
- 04
Масштабирование
Документируем результат и подключаем следующие процессы и подразделения.
Подходящие продукты.
Лицензии и готовые решения, которые могут стать технологической основой сценария.
Полезно почитать.
Разборы, которые помогут подготовиться к проекту и объяснить команде, зачем он нужен.
Частые вопросы.
01Чем Битрикс24 отличается от отраслевой системы для юристов?+
Отраслевые программы сильнее в биллинге по ставкам и судебной специфике. Битрикс24 выигрывает, когда нужно в одной системе вести привлечение клиентов, переписку, задачи и работу команды, а судебную часть подключить приложениями. Если фирме нужны только биллинг и картотека, отраслевая система может оказаться проще — честно покажем это до старта проекта.
02Где хранятся данные клиентов?+
В облачном Битрикс24 — в дата-центрах на территории России. Коробочная версия устанавливается на ваш сервер, и данные остаются у вас. Какой вариант подходит под ваши требования к конфиденциальности, решаете вы, а мы настраиваем систему под принятое решение. Часть приложений для судебных дел работает только в облачном Битрикс24 — если нужна коробка, набор приложений подбираем заранее.
03Подходит ли Битрикс24 адвокатам и адвокатскому бюро с учётом адвокатской тайны?+
Технически доступ разграничивается по ролям, а систему можно развернуть на своём сервере. Соответствие требованиям к адвокатской тайне оценивает сам адвокат или адвокатское образование — юридических заключений мы не даём.
04Можно ли отслеживать арбитражные дела прямо в CRM?+
Да, через приложения Маркета Битрикс24: они подтягивают сведения из картотеки арбитражных дел и других судебных источников, заносят заседания в календарь и сообщают об изменениях. Приложения работают по подписке, у части есть бесплатный лимит дел. Часть приложений для судебных дел работает только в облачном Битрикс24 — если нужна коробка, набор приложений подбираем заранее.
05Как не пропустить процессуальный срок?+
Срок заводится полем дела. Робот заранее ставит задачу ответственному юристу и повторно напоминает руководителю, а даты заседаний попадают в календарь через приложение мониторинга дел.
06Можно ли подключить внешних юристов и партнёров?+
Да. Права доступа открывают внешнему юристу только его дела: карточку, документы и задачи. Остальная база ему не видна.
07Что будет с клиентами, если юрист уволится?+
Клиенты, переписка, документы и история дел остаются в CRM. Права доступа ограничивают просмотр и выгрузку, а новый ответственный видит всю историю и продолжает дело без потерь.
Соберём первый этап.
Разберём текущий процесс, системы и ограничения. Вернёмся с архитектурой, составом и диапазоном оценки.
ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ